屢次跳票后，工信部終于在6月27日下午宣布發放FDD-LTE試驗網牌照。有意思的是，首個確認消息是由中國電信董事長王曉初領先近三個小時發出，迫切之情可見一斑。
王曉初在6月27日下午南京舉行的中國電信天翼終端交易會上發言稱：“兩個小時后，有重大事件要發生”，“今年春天來晚了，但遲到的春天依然會百花齊放”。王曉初的突然表態引爆了現場產業鏈代表的一片歡騰，其發言甚至兩次被掌聲打斷。對于產業各方而言，試驗網牌照發放，意味著中國電信與中國聯通兩大運營商終于要明確4G策略，“盲跑”階段結束。
不過，對于國內整個終端行業來說，FDD試驗網牌照將加速產業鏈迅速升級和洗牌，業內預計未來一年半時間（2015年底前）國內超過90%的手機品牌將退出市場。
筆者在電信展會前后，與數十位運營商、芯片與終端廠商等業內人士溝通，以下是信息干貨整理：
三大運營商終端策略發生了什么變化？
中國移動：中國移動最早明確了其4G終端策略，雖然在三模/五模問題上屢有反復，但最終還是照顧了終端廠商兼顧了三模4G手機發展。在終端策略明確、3G補貼逐步取消的大趨勢下，中國移動前6個月（截止6月中旬）4G手機出貨實際超過2000萬臺（全渠道）、4G用戶規模超過1000萬戶。
整體目標來講，中國移動計劃2014年TD手機總銷量1.9億-2.2億部，其中TD-LTE手機目標銷量1億部，4G出貨占比達50%。中國移動目前終端簽約渠道超過10.9萬家，目標2014年簽約渠道目標2014年提升至60%以上，裸機銷售占比超過50%。
中國電信：隨著FDD試驗網牌照發放，中國電信在6月27日舉行的天翼終端交易會上終于明確了4G終端策略。王曉初稱，中國電信2014年目標銷售6200萬部手機，4G手機占比約3600萬部。
此外，值得關注的有三個方面：
1、渠道。社會渠道操盤占比將達90%，這是運營商08年3G牌照發放以來自主渠道操盤最低的一年，天翼終端公司操盤僅745萬部。也就是說，運營商受“營改增”稅收政策影響，中國電信將大幅降低對終端補貼，轉而增強對渠道補貼。
2、價格。中國電信將在700元以下以3G為主，通過定制和直補政策拉動規模增長，在700元以上以4G為主，下半年千元以上機型將全部為4G手機。在中華酷聯之外，會加大扶持TCL等二線中堅廠商，豐富599-990價格區間的4G產品選擇。
3、三模VS四模。中國電信此次訂制的4G終端大多為FDD/TDD/EVDO/GSM四模制式手機，但也存在如OPPO R3這種售價2499元的FDD/EVDO/GSM三模4G手機。中國電信董事長王曉初在接受筆者專訪時表示：“關于三模四模，這要看用戶的需要和選擇”。也就是說，中國電信并未放棄在單4G（FDD）終端的努力，這此舉如最終實現，將大為豐富電信4G終端與國際FDD接軌程度。
中國聯通：中國聯通在4G方面的態度和措施頗令人玩味。中國電信發布的資費政策并非4G套餐，而是“3G/4G統一套餐”；用戶數據是3G/4G新增用戶；2014預計終端銷量1.88億臺，其中LTE+42M（3G HSPA+）訂制機1億臺。也就是說，中國聯通并未像中國移動與中國電信一樣，明確4G用戶和終端訂制目標。
不過，中國聯通總經理陸益民今年6月在上海接受筆者專訪時曾表示：“中國聯通已明確4G手機訂制策略，FDD/TDD都要支持”。這意味著中國聯通將放棄國際上最普遍的單4G（FDD）終端，選擇了一條需自主訂制的道路。不過隨著中國電信在FDD終端策略的變化嘗試，中國聯通未來4G終端訂制策略或許也會發生變化，這對國產終端企業來說將產生深遠影響。
終端企業分化加劇，9成手機品牌將退出市場
FDD試驗網牌照的發放，意味著國內手機產業鏈將迅速升級和洗牌，對大型品牌和中小品牌來說影響完全不同：
對于“中華酷聯”等大型國產手機廠商而言，FDD試驗網牌照的發放，意味著4G終端產業鏈已全部明確和開放。
酷派副總裁曹井升對筆者表示，受產品門檻、運營商合作、品牌和渠道影響，FDD試驗網牌照發放對于大型手機企業而言機會遠大于挑戰。酷派第一季度4G手機出貨量居國內市場首位，預計年內發貨超過4000萬部智能手機，預計7月將推出符合運營商要求的千元以下五模4G手機，下半年將整合產業鏈推出299元4G手機，屆時中小國產手機品牌生存空間將會被大大壓縮。
華為消費者BG中國區CEO朱平認為，在國際市場華為與國際品牌同步進入4G，在產品、技術、設計和研發方面都具備了明顯優勢。特別是華為推出的自主海思920八核手機處理器，已經在華為自身手機產品上使用，在產品推出速度、供應鏈、市場反應方面將具備明顯優勢。
聯想集團董事局主席楊元慶稱，FDD試驗網牌照發放對于聯想手機業務來說是一個巨大機遇，預計中國4G手機市場下半年將會出現爆發式增長，四季度預計發貨占比將提升至52%。聯想集團副總裁、MBG中國手機業務總經理張暉則對筆者表示，從7月開始聯想4G手機新品占比將迅速提升至50%，10月份以后將提升至90%，隨著摩托羅拉手機業務收購完成，下半年作為摩托羅拉最新4G手機產品將回歸中國市場，國內4G高端手機市場有望重塑。
中興終端事業部中國區CEO吳海則表示，中興4G手機在海外市場特別是美國已取得了快速增長，今年4月也成為中興4G手機新品的密集發布期。從產品、研發技術和經營、運營商合作、渠道來講，大型國產品牌更具優勢，隨著運營商補貼力度降低，中興也會在公開渠道和電商方面加強布局。
TCL通訊中國區總裁王激揚認為，TCL目前正在將海外市場運營的阿爾卡特好的4G產品引入中國市場，7月份TCL 4G手機將全面開始放量鋪貨。TCL 3G產品目前已基本清倉完畢，下半年將全部以4G產品銷售為主。
不過，對于國內眾多中小手機品牌而言，FDD試驗網牌照的下發，更多意味著市場門檻的提高，多數品牌都將出局。
Oone手機副總裁鄧安明對筆者表示，4G將明顯加速中小手機品牌的市場洗牌，傳統價格戰已完全沒有出路，在產品、品牌、資金、產業鏈，營銷沒有特色的中小品牌很快就會被洗出市場。但對有產品、技術有研發能力的中小手機品牌來說，也會造成市場一定規模的“真空”機會，因此差異化、細分化、定制化、互聯網化將成為一個模式方向。
百立豐（LePhone）手機董事長黃明權對筆者表示，FDD試驗網牌照的發放意味著國內手機市場的門檻迅速提高，3G市場如甩貨不及時將會死掉很多中小品牌企業。高端市場需要巨大投入支撐難以為繼，低端現在又被酷派、小米等企業打成了紅海市場，因此對于中小品牌而言，需要與互聯網企業、運營商共同合作細分市場才有機會。百立豐將與騰訊、中國移動合作推出新的4G千元手機，主打移動應用向用戶分錢，以及運營商定向流量免費下載應用等新的模式。黃明權預計稱，目前國產手機品牌有500-600家，預計2015年底前將縮水至50家左右，90%以上國產手機品牌都將消失。
綜上而言，FDD試驗網牌照的發放、運營商4G策略的明確，對整個產業鏈帶來的深遠和長期影響，會遠大于16個試驗網城市。4G相對3G，雖然是速率的提升，但會帶來運營商經營模式的全新變革，并對移動互聯網和終端產業帶來全新變局。從這個意義上將，會大大超出中國聯通“3G并未革命變化”的預期。而對于眾多國產手機品牌而言，一場“兩年定乾坤”的生死洗牌已然開啟。
